يتناول الفيلم قصة حسن، عامل صيانة يعيش أمام مطعم على سطح أحد الأحياء المحافظة، وجنا، فنانة تحضر حفلاً موسيقياً في يوم عيد ميلادها. يُبدد الحفل هدوء الحي، وتتصاعد رغبة حسن وحنا في التعرف على أحدهما الآخر. وعندما يتقاطع عالميهما، يستكشف الفيلم تعقيدات الشعور بأنك موضع للمُشاهدة والمُراقبة. على حلبة الرقص، يواجه حسن وجنا استحالة الرغبة.