تتحطم مزهرية عليّ، ما يتسبب في اندلاع الحرب في اليمن. يزوره مصطفى، صديقه الوحيد المتبقي، ولكن محاولة عليّ لإصلاح المزهرية، لكي تتوقف الحرب، تضع صداقتهما في مسار آخر. يقود هذا مصطفى إلى مواجهة صديقه بالحقيقة الصادمة التي تقف بينه وبين المزهرية.