في ليلة اكتمل فيها القمر، تصل الشابة نجوى والموسيقي منصور إلى بيروت. إنهم يتتبعان درب المهربين لكي ينضما إلى امرأة على الجانب الآخر من البحر. على بعد شوارع قليلة، يحاول سليم، حارس المنارة القديم، إصلاح الكهرباء في حيه.