يعمل مهدي وحميد  لدى وكالة تحصيل الديون ونادرًا ما ييكافآن على أتعابهما فيجتهدان لتحقيق الأرقام المرجوّة. في أحد الأيام وفي محطة وقود في قلب الصحراء، تتوقف دراجة نارية أمامهما، فيها رجل مخيف مكبّل اليدين،  لتبدأ مع هذه الحادثة رحلة روحانية غير متوقعة.