قصة بصريّة عن الأشخاص المتحوّلين جنسيّاً في مصر. وهي تتناول عشيقان متحوّلان جنسيّاً بينما يخضع كلٌّ منهما إلى عمليّة التحوّل. هذا المشروع هو محاولة للتعرُّف على حميمية هذه العمليّة، وعلى العلاقة بين الشّخصَين، والصراعات التي يمرّان بها خلال هذه الرحلة الانتقاليّة.