يعتمد الفيلم على قصة حقيقية لمخرج اسمه احمد (35) عاماً، يعيش في القاهرة ويصاب باحباط شديد، لأنه لم يستطع ان يخرج فيلماً واحداً، ويقرر أخيراً ان يخرج فيلماً وثائقياًعن عزلته واحباطاته.