نشأ فريج في ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة  أرمنية داخل أذربيجان والتي شهدت الكثير من الصراعات منذ نهاية الحقبة السوفيتية . يراقب الطفل البالغ من العمر 11 عامًا الطيور ويلعب مع الأصدقاء ويحلم بأن يصبح طبيب أسنان. لكن أصداء الحروب الثلاث التي عاشتها عائلته منذ عام 1992 ما زالت حاضرة على الدوام. تندب جدته دائرة العنف العرقي: "العيش في آرتساخ يعني أنه في يوم من الأيام ستكون هناك حرب وسيشارك حفيدي في تلك الحرب". بينما تصبح دروسه المدرسية ذات طابع عسكري بشكل متزايد ويكافح فريج للتمسك بأحلام طفولته، تشاهد جدته نبوءتها تتكشف.