بيروت، لبنان، نيسان 2012. تتراءى الحياة هنا طبيعية قدرما يمكن في مدينة مماثلة. غير ان ثمة شيئا في طور الغليان تحت السطح. فيما يواصل الناس حياتهم على نحو عادي، تجري مطاردة أحد الناشطين عبر شوارع الحمرا. في الوقت عينه، ينتقل كيس مشبوه المحتوى وبسهولة من شخص الى آخر قبل ان يجري نقله ليبلغ احد مقاهي الحمرا المكتظة حيث يترقب الوجهة التي سيسلكها.