العراق ١٩٨٨. داوود، شاب من بغداد، جنَد في الحرب ضد ايران، حيث عُيَن في الخط الامامي للقيام بمهمة بشعة في براد الموت: على داوود فرز الجثث الجديدة وتحضير نقلها الى مرثاها الاخير حيث يعاد "الشهداء" الى العائلة اما "الخونة" فإلى الحرق في حفرة جماعية في الصحراء. بين الجثث المخوّنة، علي ما زال يتنفس. عندما يكتشف داوود الرسالة الوداعية التي كتبها علي لابنته الحبيبة، يقرر ان يخلصه من هذا الجحيم و إعادته الى احبائه. يهجر داوود الجيش ويبدأ رحلة خطرة ليعيد صديقه الجديد الى دياره.