يروي الفيلم قصة سيارتين في شارعين مختلفين واتجاهين مختلفين ايضا في نفس الوقت. احدى السيارتين تقل امرأتين فلسطينيتين من رام الله تقصدان الوصول الى بيت لحم ولكنهما تتوهان في منطقة القدس الشرقية، فيما السيارة الاخرى تقل اسرائيلي اوزوجته (متزوجان حديثا) يتوهان في منطقة رام الله، وخلال رحلة توهان السيارتين في الشوارع يكتشف ركاب كل منهما المدينة وحياة سكانها